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Adapté du manhua du même nom écrit par Hui Man. Sur le continent Eudémon où la plupart des gens naissent avec un pouvoir spirituel (ou pouvoir Eudémon), une guerre eu lieu il y a dix ans entre le temple Tian Wu et la maléfique secte Mo Wu. Le héros Feng Tian Qing réussit à vaincre le Roi-dragon de la secte et mit fin à la guerre. Depuis le temple Tian Wu administre le pays.Chu Ling Xiao rêve de devenir le prochain héros d'Eudémon mais il n'a pas de pouvoir spirituel. La veille de l'examen de l'académie de Tian Wu, il croise la route de Lan Ruo Bing, une espionne Mo Wu qui doit infiltrer les rangs de Tian Wu. Il se retrouve alors impliqué dans les conflits qui opposent les deux factions et développe un mystérieuse puissance.
